Esta es una novela de aventuras muy entretenida. Trata de un rufián, Nicolás Norte, que entra en un pueblo mágico llamado Santoff Claussen, en el que es muy bien acogido aún siendo un ladrón. Norte decide quedarse para ayudar a sus habitantes a combatir contra Sombra, el rey de las pesadillas. Ombric, el mago más sabio y Norte van en busca de fuentes de poder para poder derrotarlo. Dejan a la pequeña Katherine sola, pero Norte le regala una brújula para que sepa dónde encontrarlo. Katherine se da cuenta de que Sombra se ha metido en el cuerpo de la máquina que se han llevado en su viaje y decide ir en su busca. En el Himalaya que es donde se dirigían hubo una gran batalla contra Sombra y sus temores, en la que éste fue derrotado. El señor de la Luna les dice a los tres valientes que tienen que seguir luchando porque la lucha todavía no ha acabado. La historia sigue en los demás libros de la saga
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